Alex Zhao Research
聚焦AI产业链上公司的极致深度分析
《存储》系列九篇已完结;数据中心系列写作中。
《存储》系列
共 9 篇- 一 存储:最贵的配角 存储是什么,DRAM 与 NAND 的分野,以及它在 AI 服务器里的位置——系列开篇。
- 二 澜起科技:一颗芯，二十年 内存接口芯片的卡位:全球只有三家能造的那颗 RCD。
- 三 海力士:绝地逢生 三原厂之一:从债务边缘走到 HBM 先发。
- 四 长鑫存储:上牌桌 进入全球内存核心圈的唯一中国厂商。
- 五 通富微电:跳级生 借 AMD 一跃进入全球前四的封测厂。
- 六 中船特气:卖气人 电子特种气体:按晶圆收钱的生意。
- 七 佰维存储:向上整合中 模组厂的利润从哪里来:库存与价格的时间差。
- 八 拓荆科技:腔体 薄膜沉积设备:真实的验证壁垒,与尚未转化的定价权。
- 九 存储:产业链如何分账 系列总结:以原厂的账本为坐标系,看清各生态位之间的分账关系。